ניתן להדפיס במערכת Manager מדבקות ברקוד למוצרים השונים.
את המדבקות מדפיסים במדפסת טרמית למשל כמו הדגם Zebra tlp 2824 plus אותה ניתן לרכוש בכל חברה המוכרת ציוד היקפי למחשבים.
הברקוד נשלף מכרטיס הפריט ומודפס על מדבקות בפורמטים שונים הקבועים מראש במערכת.
ניתן להדפיס מדבקות כתוצאה מהזמנת לקוח או מתעודת משלוח ספק או להדפיס מדבקות באופן יזום.
להלן דוגמא למסך הכנת מדבקות ברקוד מתוך המערכת:
דוח הגבייה מציג את רשימת הלקוחות החייבים, לכל לקוח מפורטת פרטי החשבונית עליה הוא חייב והתשלום החלקי בגינה אם היה כזה.
בדוח הגבייה אנחנו בעצם נראה את התנועות ה”לא מתואמות” של הלקוחות, הכוונה היא שכל חשבונית שלא תואמה לה קבלה באופן מלא תופיע בדוח הגבייה.
איך מתבצע התיאום?
התיאום יכול להתבצע בשתי דרכים:
במידה ואפשרות זאת לא פועלת אצלכם, היכנסו להגדרות > פרטי חברה > דגל תיאום = 1.
כאשר מסך התיאום מופיע יש לסמן ב V את החשבוניות אותן הקבלה סוגרת וללחוץ על הכפתור: המשך עם תיאום.
תפריט ראשי > מכירות ושיוק > התאמת כרטסת > התאמה ידנית מונחית
מעלים את הלקוח – מצד ימין יוצגו כל תנועות החובה – למשל חשבוניות ומצד שמאל יופיעו כל תנועות הזכות למשל קבלות.
בלחיצה כפולה על שורה, היא יורדת למטה
יש להוריד למטה את התנועות המתאימות זאת לזאת וללחוץ למעלה על הכפתור תאם.
בכמידה והתנועות שנבחרו אינן תואמות במלואן ויש הפרש, המערכת תציג שתי אפשרויות:
תאם עם הפרש – במצב זה היתרה תישאר בצד הגדול ותמשיך להופיע בדוח הגבייה
צור פקודת הפרשים – במצב זה תירשם פקודת יומן על סך היתרה לטובת הכרטיס שייבחר והיתרה לא תופיע עוד בדוח הגבייה.
חיוב אוטומטי באמצעות שידור הוראת קבע למס”ב על ידי מערכת עצמאית המאפשרת ייצור רשימה לחיוב בהוראות הקבע
אפשרות ייבוא רשימות מהנהלת החשבונות ולערוך אותה ע”פ הצורך וביצוע בקרה על הוראות הקבע שבוצעו ושטרם בוצעו
התוצאה:
גבייה יעילה ואיכותית תוך חיסכון במשאבים, בטעויות ובחיכוכים עם הלקוחות
יכולת סליקה מרובת לקוחות באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות מאפשר ביצוע חיוב שיטתי ויעיל במינימום זמן ומינימום טעויות, וחוסך שעות עבודה מרובות של עובדי הנהלת חשבונות בחברה. יתרונות עיקריים של המודול:
מינימום טעויות ומקסימום יעילות!
לעבודה עם המודול יש צורך להיות מנויים בחברת קרדיט 2000.
אחד המודולים הבולטים בתוכנת ניהול מלאי Manager הוא מודול ניהול מלאי מורחב.
במסגרת המודול של ניהול המלאי המורחב ניתן לפתוח קטלוג פריטים ע”פ סדר לוגי, להצמיד תמונת פריט ולאגור את כל הפרטים הנחוצים לתיאור הפריט. את קטלוג הפריטים ניתן לקלוט בלחיצת כפתור מאקסל להתחלה מהירה וקלה. כמו כן, ניתן לפתוח מספר בלתי מוגבל של מחסנים, חלקם משמשים לתיעוד פיזי של הסחורה, חלקם משמשים לניהול לוגי.
דוגמה טובה ליישום מודול ניהול מלאי של תוכנת מנג’ר במכללה שרוצה לנהל מלאי קיים. ניתן לפתוח כל חדר כמחסן ואת כל הציוד להכניס למחסנים וכך לנהל את הציוד.
שימוש נוסף למספר מרובה של מחסנים הוא קונסגינציה – כלומר אספקה של סחורה וקבלת תשלום בגינה רק עם מכירתה ללקוח הסופי. למשל – מעצבים נוהגים לתת פריטים בקונסיגנציה על מנת לקדם מכירות. בפועל – החנות נפתחת כמחסן, את הסחורה שנשלחת אליו מנפקים באמצעות תעודת ניפוק או העברה בין מחסנים ובמעמד המכירה מפיקים חשבונית לחנות על הפריטים שנמכרו מתוך המחסן שלו. כך שבמצב מחסן ניתן לראות בלחיצת כפתור: נופקו 10, נמכרו 2, נותרו בחנות 8.
כאשר מתווסף גם שלב ייצור – נוהגים לפתוח 3 מחסנים עיקריים: הראשון: לתוצרת גמורה אותו מוכרים ללקוח הסופי, השני לחומרי הגלם אותם קונים מהספק בד”כ והמחסן השלישי הוא מחסן סחורה בתהליך המשמש לאחסון מוצרים שאינם מוגמרים עדיין.
בתוכנת מנג’ר מתעדכן המלאי באופן אוטומטי עם רכישה או מכירה שלו באופן טבעי, כתוצאה מכל מסמך רלבנטי וניתן לנתח במערכת הדוחות את פעילות המלאי בדוחות הבאים:
לכל פריט במנג’ר ניתן להצמיד עד 1000 מחירים שונים. וכמו כן ניתן להצמיד ללקוחות ספציפיים מחירונים ייחודיים לקבוצותפריטים שונים. מערכת ניהול המלאי מתוכננת ליעילות מירבית גם בזמן ספירת מלאי, המערכת מצלמת את המלאי בנקודת הספירה ומאפשרת עם תום הספירה לקלוט את הכמויות שנספרו ידנית או ממסופון ולתאם את המערכת עם המלאי שנספר.
בבסיסה תוכנת ניהול עסק MANAGER הינה תוכנה לניהול לקוחות (CRM) וקיימת בה אפשרות פשוטה ויעילה לשמירה על קשר רציף גם עם לקוחות קיימים וגם עם לקוחות פוטנציאליים הנמצאים בתהליך מכירה. מעקב אחרי הזדמנויות מכירה (לידים) בתוכנת המנג’ר מאפשר שמירה על קשר רציף עם לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים בצורה מעודכנת ומקצועית. עדכון שוטף של מערכת הזדמנויות המכירה יכול להגדיל את מכירות העסק בצורה משמעותית.
בתוכנת ה Manager ניתן לתעד כל פנייה של לקוח פוטנציאלי ולרשום את כל הפרטים שלו, את הפרטים של כל שיחה איתו בכל תאריך, ניתן להצמיד קבצים רלבנטים ולקבל תזכורות חיות בתאריך הבא שרוצים ליצור בקשר ולבצע מעקב.
מערכת ה CRMהמובנית במנג’ר מאפשרת סנכרון מלא עם תוכנת OUTLOOK ובכך סנכרון של מועד השיחה הבא או הפגישה. ניתן גם לייצר סנכרון בין האאוטלוק ליומן של גוגל ומשם למכשיר האייפון לזמינות כל נתוני תהליכי המכירות המנוהלים באמצעות תוכנת ניהול לקוחות מנג’ר תחת ידו של איש המכירות בכל מקום ובכל זמן.
שאילתות חכמות מאפשרות לנתח עם מי צריך להיות בקשר היום ולנהל סדרי עדיפויות ע”פ פרמטרים כמו: סכום עסקה, נושא, מוצר, אזור גיאוגרפי וכו’ עם מי להיות בקשר ומתי.
המערכת מאפשרת ליצור דוחות סטטיסטיים של הזדמנויות המכירה הכוללות סכום הכנסה פוטנציאלי, סכום ממוצע לעסקה ועוד. ליצור נושאים לחיתוכים לפי הצורך ובהתאמה אישית, לייצר הצעות מחיר והזמנות בלחיצת כפתור.
בתוכנה לניהול לקוחות מנג’ר לכל לקוח יש תיק לקוח הכולל תיעוד של כל ההתקשרות עם הלקוח המסוים הזה בכל הנושאים החל מניהול תהליכי מכירה, הצעות מחיר, שיחות טלפון (FOLLOW-UP), תמיכה, הזמנות, חשבוניות פתוחות וכו’
ניתן להצמיד מסמכים או קבצים ללא הגבלה וכן, ליצור תזכורות לגבי מועד השיחה הקרובה.
לכל לקוח וספק ניתן לנהל את רשימת אנשי הקשר שלו על כל הפרטים הרלבנטיים כולל שעות עבודה, מייל אישי, תחביבים, ימי נישואין ועוד.
דיוור ישיר לפי פילוח – ניתן לשלוח מייל ברכה ליום הולדת או ליום נישואין לקבוצת אנשי קשר לפי פילוח המוגדר מראש על ידי המשתמש.
תוכנת הנהלת חשבונות מנג’ר מאפשרת לייצא פקודות יומן בפורמט MOVEIN.DAT לתוכנת חשבשבת, או לתוכנת ריווחית או לכל תוכנה שבה מעוניינים לקלוט קובץ מהסוג האמור. ישנן שתי שיטות שניתן לשלוח את הקובץ שיטה מפורטת שנקראת גם פרמטרית או מקוצרת.
1.מסך ראשי> ממשקים >ממשק חשבשבת
2.שליחת תנועות הנהלת חשבונות חשבשבת בשיטה המפורטת:
3.מכניסים את טווח התאריכים הרצוי:
במעמד הכנת המסמך לייצוא ניתן לבחור האם רוצים לשלוח הפקדות, חשבוניות קניה ותשלומים לספקים. כל זה בלחיצת כפתור בלבד.
4.לחיצה על כפתור “לחץ כאן להכנת הקובץ”:
**שימו לב**
שמו של הקובץ שנוצר הוא MOVEIN.DAT והוא נמצא תחת מחיצת CREATIVE/EXPORT
ישנה שיטה נוספת של הכנת קובץ בה ניתן להכניס מספרי פקודות יומן אותן רוצים לשלוח לרואה החשבון :
ברגע שמבקשים לייצר את הקובץ, הקובץ נשמר במחשב וניתן להעביר אותו לרואה החשבון בפעולה פשוטה של שמירת הקובץ והעברתו לרואה החשבון במייל, או על גבי אמצעי איחסון קבצים חיצוני.
טיפול ב”שיקים לתת” שנפרעו:
מנגנון המאפשר לרכז את הצ’קים הדחויים שהופקו לספקים ,בכרטיס נפרד מהבנק עד לתאריך הפרעון.
את התשלום לספק מעדכנים בכרטיס “שיקים לתת” ולא בכרטיס הבנק.
במועד פרעון השיקים ניתן להעביר את הנתונים באופן אוטומטי לכרטיס הבנק בתוכנת הנהלת חשבונות עפ”י הדוגמא:
טיפול ב”שיקים לקבל” שנפרעו:
מנגנון המאפשר לרכז את הצ’קים הדחויים שהתקבלו מלקוחות, בכרטיס נפרד מהבנק עד למועד הפרעון.
לאחר הפקת הקבלה, מבצעים הפקדה לכרטיס “שיקים לקבל”
את ההפקדה לבנק תוכנת הנהלת החשבונות מבצעת אוטומטית עפ”י הדוגמא הבאה:
מערכת מסמכים ממוחשבים הכוללת את כל הפרטים הרלבנטיים להנהלת חשבונות לעמילות ולשילוח:
המהדורה כוללת מסמכים מעורבים: פטור / חייב במע”מ.
אפשרות ריבוי מטבעות ובחירת מטבע לכל עסקה.
המסמכים מכובדים ומעוצבים עם לוגו החברה נשמרים בבסיס הנתונים וניתנים לניתוח.
מהדורת המסמכים של עמילות המכס בתוכנת ניהול עסק כוללת:
חשבונית מס לדוגמא – תוכנה לניהול עסק מנג’ר
פנקס שטרות מטען המאפשר לתעד את פרטי ההובלה והמטען, מהיכן ולאן וכן, שאילתא לניתוח הנתונים.
שטר מטען לדוגמא – תוכנה לניהול עסק מנג’ר
מטרת המערכת היא לתקצב סעיפים חשבונאיים ולבדוק את הניצול שלהם.
1. הגדרת סעיפים תקציביים:
במסך זה מגדירים את הסעיפים אותם יש לתקצב.
2. הגדרת התקציב:
קישור כרטיס הנהלת חשבונות לסעיף התקציבי,
יש אפשרות להגדרה מהירה של מספר החשבון וקישורו לסעיף התקציבי
מטבלת –מספר חשבון יש קישור להגדרת כרטיס הנה”ח
מטבלת –סעיף תקציבי יש קישור להגדרת הסעיף התקציבי.
3.הגדרת מודל תקציב:
במסך זה אנו מעצבים את תבנית מודל התקציב כלומר מגדירים את סדר ההופעה של הסעיפים , מומלץ להשאיר טווח פנוי ביניהם לדוגמא 10,20 על מנת לאפשר הוספת תתי סעיפים במידת הצורך.
4.העתקת מודל:
העתקת המודל הקיים ושתילת סעיפים שונים
5.דוח ניצול תקציב מפורט/מרוכז:
דוח הוצאות בפועל מול התקציב שהגדרנו לכל סעיף-
דוח מפורט: נספח 1
דוח מרוכז: נספח 2
6. שאילתא הגדרת תקציב:
רשימת סעיפי התקציב שהוגדרו ,מספרי כרטיסי הנה”ח וכן סכום התקציב השנתי שהוגדר לכל סעיף
7. חשבונות ללא הגדרת תקציב:
רשימת כרטיסי הנה”ח להם לא הוגדר סעיף תקציבי
יכולת סליקה מרובת לקוחות באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות מאפשר ביצוע חיוב שיטתי ויעיל במינימום זמן ומינימום טעויות, וחוסך שעות עבודה מרובות של עובדי הנהלת חשבונות בחברה. יתרונות עיקריים של המודול:
מינימום טעויות ומקסימום יעילות!
לעבודה עם המודול יש צורך להיות מנויים בחברת קרדיט 2000.
