התחלה מהירה – Manager

להלן מספר צעדים פשוטים להתחלת עבודה עם תוכנת Manager.תוכנת ניהול עסק מנג'ר פרימיום

הכניסה לתוכנה היא על ידי לחיצה כפולה על הצלמית בשולחן העבודה iconmanager או בתפריט התחל start.

מקישים בשדה שם המשתמש: admin ובשדה הסיסמא: server ולאחר מכן לוחצים על הכפתור אשר.

welcome

במסך מספר חברה יש להקיש: 11 ואישור
עם עליית התוכנה יעלה המסך הראשי ובחלק העליון של המסך יופיע שם החברה הנוכחית. למשל: חברה לעבודה כונן C.
במידה והמסך הראשי לא עולה יש לפנות לשירות הלקוחות.

תפריט אישי – ניתן להוסיף כל מסך מועדף לתפריט אישי אליו ניתן להגיע מכל מסך בלחיצה על הקליק הימני בעכבר > תפריט אישי. הוספה של מסך לתפריט האישי תהיה על ידי לחיצה על כפתור כלים בסרגל העילי > הוספה לתפריט אישי מתוך המסך עצמו.

1. הקמת החברה בתוכנת מנג'ר:

לאחר הכניסה לחברה יש צורך במספר הגדרות חיוניות.
במידה והזמנתם גם הסבת נתונים מתוכנה קודמת קראו את סעיף 1.2.
בכל מקרה ניתן להעביר נתונים מאקסל וזאת בקלות כפי שיוסבר מייד.
1.1 התחלת עבודה מהירה (ללא צורך בהעברת נתונים מתוכנה זרה) –
היכנסו להגדרות > הגדרות מתקדמות > הגדרת חברות
לחצו על החץ משמאל לשדה מספר חברה ובחרו את מספר החברה 11.
שנו את שם החברה, עדכנו את שנת המס ולחצו על הכפתור "שמור" בפינה השמאלית העליונה.

1.2 במידה והוזמנו הסבות מתוכנה זרה –
ראשית יש לשלוח להסבה את הקבצים ע"פ ההנחיות במדריך ההסבות
לאחר אישור המאזן של החברה המוסבת תקושר החברה למנג'ר שלכם ולקוד המשתמש שלכם.
עליכם לוודא כי בהגדרות > חשבונות אוטומטיים מלאים כל השדות הרלבנטיים לעבודתכם.
במידה והמסך ריק ולא ידוע לכם מה למלא – ניתן להפנות את הקובץ לרואה החשבון ולקבל ממנו את כרטיסים.
להורדת קובץ חשבונות אוטומטיים לאקסל לחץ כאן.
יש צורך בהגדרת הקופות ואמצעי התשלום – להסבר- לחץ כאן
הגדרה נוספת היא הגדרת חשבונות ההכנסה לצורך הדוח מעמ – תפריט ראשי > הגדרות > הגדרות לדוח מעמ
במסך זה יש לסווג כל אחד מכרטיסי ההכנסות לאחת משלוש האפשרויות: חייב במע"מ, פטור ממע"מ או מעורב. (במידה ויש ספק יש לבחור במעורב)

טיפ !
לצורך תרגול המערכת, כדאי לעבוד על נתוני החברה לדוגמא (חברה מס 1) ורק לאחר מכן לעבור לנתונים של החברה האמיתית. למעבר בין חברות לחץ CTRL+F1 או בסרגל העילי > קובץ > החלף חברה לעבודה

2. עדכון פרטי החברה

תפריט ראשי > הגדרות > פרטי החברה
מלאו את מספר ע.מ/ח.פ של העסק בשדה ע.מ ועדכנו את שנת המס. מסך עדכון פרטי חברה – צילום מסך

מסך עדכון פרטי חברה בתוכנת ניהול עסק מנג'ר - צילום מסך
על מנת לצרף לוגו – יש ללחוץ על הכפתור טען לוגו חברה (פינה שמאלית עליונה) ולקשר את קובץ הלוגו מהמחשב.
על קובץ הלוגו להיות מסוג JPEG בגובה 100 פיקסל וברוחב 400 פיקסל. לדוגמת מסמך- לחץ כאן.
קובץ הלוגו יופיע משמאל ואילו פרטי החברה יופיעו מימין.
במידה ורוצים שראש המסמך יהיה מעוצב בסגנון חופשי ניתן לקשר קובץ לוגו דומה אבל עם רוחב של 800 פיקסל.
במידה והדפסת המסמכים היא על דף לוגו שכבר מודפס מראש יש להשאיר את השדות האלה ריקים.
לסיום לחצו על הכפתור שמור.

3. עדכון פרטי החברה במסמכים מודפסים

תפריט ראשי > הגדרות > שורות עריכה
מלאו את ארבעת שורות הלוגו, כפי שיופיעו על גבי המסמכים המודפסים של החברה.
בשורה הראשונה – שם החברה, בשורה השנייה – כתובת למשלוח דואר, בשורה השנייה – טלפונים ופקסים ובשורה הרביעית – אתר או שעות הקבלה.
השמירה במסכי העזר מתבצעת על ידי ירידת שורה (חץ למטה)

הגדרת שורות הדפסה במסמכי מקור -צילום מסך תוכנת מנג'ר לניהול העסק

* בחלק התחתון של המסך תוכלו לקבוע מללים קבועים למסמכים שונים:חשבונית / קבלה / תעודת משלוח / הצעות מחיר וכו'…

4. הגדרת ספרור פנקסים

בכניסה הראשונה למסמך חדש המערכת תציע את המספר אחד למסמך הראשון ומספר העתקים 1.
המערכת לא תאפשר יציאה ממסך הספרור רק לאחר הכניסה לתוך המסמך,
אל דאגה – הספרור ייכנס לתוקף רק עם שמירת המסמך.
לספרור מרוכז של מסמכים ניתן להיכנס לתפריט ראשי > הגדרות > הגדרות למסמכים
על מנת לקבוע מספר שונה, לחץ לחיצה כפולה על הפנקס המבוקש והקלידו את "מספר המסמך התורן".
לסיום לחצו על הכפתור שמור.

הגדרת ספרור מסמכים בתוכנת הנהלת חשבונות - צילום מסך בתוכנת מנג'ר
5. קליטת לקוחות / ספקים

תפריט ראשי > הגדרות > כרטיסי הנה"ח
לחצו על הכפתור לקוח חדש, או ספק חדש לקבלת המספר הפנוי הבא, להסבר לגבי פתיחת כרטיס חדש מסוג מסויים לחץ כאן.
הקלידו את פרטי הכרטיס ושמרו. שדה מספר חשבון יכול להיות מורכב ממספרים בלבד.
שדה שם חשבון יכיל גם אותיות ואורכו המומלץ הוא עד 40 תווים.

טיפ !
ניתן לקלוט את כל הכרטיסים מקובץ אקסל במרוכז – יש למלא את הקובץ המצ"ב (אין לבצע שינויים במבנה הקובץ)
ולבצע העתקה (CTRL+C)
לאחר מכן, יש להיכנס למסך ראשי > ממשקים > קליטת חשבונות מאקסל
יש לעמוד על התא הימני העליון עם העכבר וללחוץ בתפריט העילי: עריכה > הדבק תוכן טבלה, לשמירה יש לעלות שורה
(חץ למעלה) מומלץ לצאת ולהכנס למסך ולוודא שהשורה הראשונה והאחרונה תקינות.

6. אינדקס פריטים ומחירים בסיסיים

תפריט ראשי > הגדרות > פריטים
ניתן להגדיר פריטים במערכת לפי סדר לוגי רצוי.

טיפ ! מספר הפריט יכול להיות מורכב מאותיות וגם ממספרים.
אורך מומלץ למספר פריט: עד 14 תווים.
אורך מומלץ לתיאור הפריט: עד 40 תווים.

מחירים – ניתן לקבוע לכל פריט לפחות 10 מחירים בסיסיים כאשר:
מחיר 1 = מחיר מכירה לפני מע"מ – מחיר ברירת מחדל
מחיר 8 = מחיר קניה אחרון – מתעדכן מחשבוניות הרכש, מהייצור וכן ניתן לעדכנו ידנית.
מחיר 9 = מחיר קנייה אחרון במט"ח – מתעדכן מחשבוניות הרכש מחו"ל.
ניתן לקבוע מחירונים נוספים רבים. מידע נוסף ניתן למצוא במדריך למשתמש
סרגל עילי – עזרה> מדריך למשתמש > הגדרות > מחירונים.
טיפ !
ניתן לקלוט את כל הפריטים מקובץ אקסל במרוכז – יש למלא את הקובץ המצ"ב (אין לבצע שינויים במבנה הקובץ)
ולבצע העתקה (CTRL+C)
לאחר מכן, יש להיכנס למסך ראשי > ממשקים > קליטת פריטים מאקסל
יש לעמוד על התא הימני העליון עם העכבר וללחוץ בתפריט העילי: עריכה > הדבק תוכן טבלה.
לשמירה יש לעלות שורה
(חץ למעלה) מומלץ לצאת ולהכנס למסך ולוודא שהשורה הראשונה והאחרונה תקינות.

גיבוי
באחריות הלקוח לבצע גיבויים באופן תדיר תוך שימוש באופציה גיבוי מתוך הסרגל העילי. (כלים > גיבוי )

גיבוי

באחריות הלקוח לבצע גיבויים באופן תדיר תוך שימוש באופציה גיבוי מתוך הסרגל העילי. (כלים > גיבוי )

הטמעה תמיכה ושירות לקוחות

ניתן לקבל תמיכה ושירות לקוחות באופנים הבאים:
תמיכה טלפונית: 1-599-505019 שלוחה 1 שירות לקוחות, שלוחה 2 מכירות
פתיחת קריאת שירות: בכל שעה מתוך התפריט הראשי של התוכנה או מהאתר בפרק שירות לקוחות
פורום תמיכה באינטרנט: ניתן לקרוא שאלות של משתמשים אחרים ולהוסיף שאלות נוספות.
סיוע מרחוק: חיבור המחשב להדרכה או שירות וזאת ע"י שימוש באפשרות שירות מקוון אשר נמצא בכפתור עזרה בסרגל העילי בתוכנה.
מדריך למשתמש: בסרגל העילי > עזרה > נמצא המדריך משתמש ניתן לעיין בפרקים הרלבנטיים.

קישורים שימושיים:

הורדת קובץ מדריך למשתמש.
הורדת טבלת אקסל למילוי נתונים אוטומטי במערכת.
הורדת חברה ריקה מוכנה לעבודה.

הוספת חברה ריקה ללקוחות קיימים:

על מנת להתחיל לעבוד עם החברה הריקה, יש לשמור אותה תחת תיקיית creative\manager (יש לוודא שאין תיקייה בשם UD באותה התיקייה) לאחר מכן יש לקשר את החברה למנג'ר מתוך התפריט: הגדרות > הגדרות מתקדמות > הגדרת חברות (עם הפרטים לדוגמא):

  • מספר סידורי: 500
  • זיהוי חברה: אין צורך למלא
  • שם חברה: גבח בע"מ
  • שנת מס: 2014
  • מחיצה: creative\manager\UD