ניהול ייצור – עץ מוצר ומכלולים

  

עץ מוצר ותמחיר

עץ מוצר הינו מנגנון המיועד ללקוחות יצרניים, השפעתו היא בעדכון תנועות מלאי ובתמחור המוצר המוגמר.

במערכת זו יש להגדיר את כל הפריטים המרכיבים את המוצר הסופי וכך לקבל –עץ מוצר.

ניתן ליצור קשר של מספר עצי מוצר בנים, המרכיבים את המוצר הסופי וכך ליצור עצי מוצר מורכבים במספר רב של רמות.

b1

בתחילת העבודה עם המערכת יש להגדיר 3 פרמטרים מרכזיים:

 

  1. מחסנים– מומלץ להגדיר שלושה מחסני בסיס:
    • מחסן חומרי גלם: ממנו יצאו חומרי הגלם המשתתפים בתהליך הייצור{הרמה התחתונה של עץ המוצר}
    • מחסן סחורה בתהליך: ממנו יצאו חלקים מוכנים{אותם אין צורך לייצר} המרכיבים את המוצר הסופי .
    • מחסן מוצרים מוגמרים- אליו יכנסו המוצרים המוגמרים שייצרנו.
  2. פריטים: יש להגדיר את כל הפריטים המרכיבים את המוצר הסופי,בכל שלבי היצור.
  3. פעולות: יש להגדיר תהליכי היצור {שאינן פריטים} אותם יש לתמחר לדוגמא: תפירה,הדבקה וכול’.

 

  1. הגדרת עץ מוצר:

 את עץ המוצר ניתן לבנות רק לאחר הגדרת כל המרכיבים בכרטסת פריטים ולאחר עדכון הפעולות הרלוונטיות לפעולת היצור.

 

שלב 1 -הגדרת פריטים בכרטסת:

b2

הגדרת הפריטים המשתתפים בתהליך היצור

 

שלב 2 – הגדרת פעולות היצור בקליטת פעולות:

יש להגדיר תהליכי היצור {שאינן פריטים} אותם יש לתמחר לדוגמא: תפירה,הדבקה וכול’

b3

 

שלב 3- הגדרת עץ המוצר:

 

בדוגמא זו הוגדרו בכרטסת הפריטים,כל הפריטים המרכיבים את המוצר וכן המוצר עצמו.

כמו כן הוגדרה פעולה הקשורה ליצור עץ מוצר זה.

b4

 

העתקת עץ מוצר ליצור :

  אפשרות זו מיועדת להגדרת עץ מוצר חדש המתבסס על עץ קיים.

יש לבחור את מוצר המקור מתוך רשימת הפריטים ולאחר מכן את מוצר היעד-לסיום יש

להקיש-     “בצע”.

 

הגדרת עץ מוצר לפירוק:

ניתן להגדיר מוצר מוגמר המתפרק לחלקי משנה, בדומה להגדרת עץ מוצר.

 

העתקת עץ מוצר לפירוק:

  בדומה להעתקת עץ מוצר ליצור,ניתן להעתיק עץ מוצר לפירוק

 

  1. תהליך היצור:

 הכנת הוראת יצור:

 שלב זה הינו שלב מקדים שבו מעביר מנהל היצור הוראת יצור למפעל.

פעולה זו אינה מייצרת תנועת מלאי.

b5

דוגמא א’

 

  • א. קוד מוצר- יש לבחור את מוצר האב אותו רוצים להעביר לייצור.
  • ב. כמות לייצר- יש לעדכן את כמות המוצרים אותם יש לייצר.
  • ג. המערכת סורקת את כל עצי המוצר המעורבים בתהליך,מעלה את הפריטים/עצי המוצר המרכיבים את המוצר המבוקש וכן מחשבת כמה יש ליצר מכל מוצר משנה. {כלומר –אם בהוראת היצור ביקשנו לייצר 10 מוצרים, ובעץ המוצר מוגדר כי הכמות באב הינה 1 הכמות הדרושה תתעדכן אף היא ל 10}.
  • ד. כמות במלאי- שדה המציג את יתרת הפריט בכל המחסנים.
  • ה. השתמש ב- שדה המציג את כמות המוצרים המוכנים כלומר סחורה בתהליך.

 

דוגמא ב’

 

 קליטת הוראת יצור:

b7

 

לאחר היצור בפועל יש לקלוט את הוראת היצור שבוצעה על מנת לעדכן את המלאי.

{רק לאחר הקשה על מקש “בצע” יחולו תנועות המלאי.}

 

  • א. מספר הוראת יצור- ניתן לאתר מתוך הרשימה את הוראת היצור שבוצעה, לאחר בחירתה יתמלאו השדות: מתאריך,קוד מוצר,תאור מוצר,הערות וכמות לייצר אוטומטית.
  • ב. כמות שיוצרה בפועל- יש לעדכן את הכמות שיוצרה בפועל.
  • ג. תאריך סיום היצור- יש לעדכן את הסיום בפועל.
  • ד. מספרי מחסן חומרי גלם/תוצרת גמורה/סחורה בתהליך- יש לעדכן את מספרי המחסנים על מנת שתנועות המלאי יתעדכנו בהתאם.
  • ה. קוד נושא- אם רוצים לשייך את תנועת המלאי לנושא מסוים ניתן להגדיר את הנושא ולבחור את הקוד בהתאם.
  • ו. פרטים- אפשרות לעדכן פרטים נוספים-מלל חופשי
  • ז. בצע- בלחיצה על מקש זה יתעדכנו תנועות המלאי.

 

 

 

 שאילתא הוראות יצור שבוצעו :

רשימת הוראות היצור שנשלחו לביצוע.

b8

 

 

תמחיר:

באופציה זו נשתמש על מנת לדעת כמה עולה לנו ליצר את המוצר.

 

  • א. בוחרים את טווח קודי המוצרים המרכיבים את מוצר האב אותו אנו רוצים לתמחר.
  • ב. בוחרים את טווח המחירונים בהם מעודכנים המחירים של כל המרכיבים במוצר.
  • ג. לוחצים על בצע.

b9

רישום יצור מרובה:

 במקרים שבהם יש לייצר מספר פריטים במקביל, ניתן לקלוט הוראת יצור מרובה אחת במקום קליטת הוראות יצור בודדת לכל מוצר.

 

בלחיצה על מקש  “בצע” יתעדכנו תנועות המלאי בהתאם.

b11

 

 רישום יצור בודד:

 מבצע את אותה פעולה כמו בסעיף 8 קליטת הוראת יצור –ההבדל הוא שבמסך זה מתעדכנות תנועות המלאי ואין צורך בהכנה מוקדמת של הוראת היצור .

 

 

תהליך זה מייצר מדבקת ברקוד.

 b12

  1. דיווחים/דוחות: 
  • א. אינדקס מוצרים: רשימת מוצרי האב
  • ב. אינדקס פעולות: רשימת הפעולות שהוגדרו
  • ג. הדפסת עץ מוצר: לאחר בחירת טווח הפריטים הרצוי מקבלים דוח בדוגמא הבאה.

 

  • ד. שאילתא בנים באבות: מראה מהי הכמות של מוצר המשנה המעודכנת בעץ המוצר, המרכיב את מוצר האב.

 

  • ה. כמות פריטים הדרושה ליצור: דוח המסכם את ההפרש בין היתרות במחסנים מול הכמות הדרושה של כל פריט המרכיב את המוצר המבוקש .

 

 

  • ו. כמות פריטים שניתן ליצר: דוח המסכם כמה מוצרי אב ניתן לייצר עפ”י כמות הפריטים המעודכנת במחסנים  מול הכמות הנדרשת ליצור.

b13 b14 b15

 

 

מדריך למכלול עץ מוצר 

בתפריט הראשי נכנסים לתוספות> עץ מוצר מכלולים ותמחיר> מכלולים

 

במכלולים יש לנו שלוש אופציות:

1.הגדרת מכלול:

בהגדרת מכלול אנחנו נגדיר את המוצר אותו אנחנו מעוניינים לייצר

לדוגמא פריט 100: “מערכת ישיבה אירנה”

מערכת ישיבה אירנה תורכב מפריט 10+11, כשהכמות באב היא מספר הפריטים שממנו נרכיב את “מערכת ישיבה אירנה” (פעולת המלאי לא חלה על הפריטים בשלב זה).

 

 

לא לשכוח ללחוץ לשמור J

 

2.אינדקס מכלולים מציג לנו את כל הפריטים שהקמנו ב”הגדרת מכלולים”

 

 

 

3.הגדרת המסמכים בהם פועל מנגנון המכלולים- כאן נסמן את המסמכים עליהם יחול מנגנון המכלול ותנועת המלאי

 

לא לשכוח ללחוץ לשמור J

 b18 

השלב האחרון הוא הפקת מסמכים בדרך הרגילה

לדוגמא תעודת משלוח- לאחר הנפקת התעודה של פריט 100 “מערכת ישיבה אירנה”, נסגור את חלון “מכירות ושיווק” – נוכל לראות את תנועת המלאי החלים על פריט 100 ושאר הפריטים שמרכיבים אותו ב-“שאילתא תנועות מלאי”

 

 

 

עבודה עם דוח מעמ

דו”ח מע”מ

מערכת המעמ במנג’ר היא מערכת חכמה ופשוטה הכוללת גם מערכת של בקרה.

לפני שמפיקים פעם ראשונה דו”ח מע”מ יש לוודא כי במסך החשבונות האוטומטיים (בהגדרות)
מעודכנים כל כרטיסי המע”מ הרלבנטיים.
במידת הצורך יש לפתוח. אין להשתמש באותו מספר כרטיס עבור שני סעיפים שונים בחשובנות האוטומטיים.
למשל אם מספר הכרטיס של מע”מ תשומות 2/3 = 4002 אסור להשתמש במספר חשבון 4002 עבור מע”מ תשומות 1/4

הגדרה בסיסית נוספת היא הגדרת חשבונות הכנסה (גם היא בהגדרות)

הגדרת קבוצות חשבונות לדיווח למע"מ בתוכנת מנג'ר
בטבלה זו יש להגדיר את כרטיסי ההכנסה בלבד,
אחרי הגדרת חשבונות ההכנסה ניתן להפיק את דו”ח המע”מ.

תפריט ראשי > דוחות ושאילתות > דו”ח מע”מ

314-529-2-maamtakin

פרשנות לדו”ח מע”מ

לפי איזה תאריך מוצג דוח המעמ?
דו”ח המעמ לחודש מרץ יכיל בתוכו את כל תנועות ההכנסה שתאריך האסמכתא שלהן הוא מרץ אולם בעקבות עדכוני החוק תנועות ההוצאות והמעמ שיגיעו יהיו אלה שתאריך התחולה שלהן יהיה מרץ.

איזה עסקאות יירשמו בסעיף עסקאות “פטורות או בשיעור אפס” –
1. כל העסקאות שנרשמו לזכות כרטיס הכנסה והוגדרו בטבלת הגדרת חשבונות לדוח מעמ כחשבונות שאינם חייבים במעמ
2. כל העסקאות שנרשמו לזכות כרטיס הכנסה והוגדרו בטבלת הגדרת חשבונות לדוח מעמ מעורבים – וזאת בתנאי שהחשבונית הופקה עם מעמ אפס.

איזה עסקאות יירשמו בסעיף “עסקאות חייבות במעמ”
1. כל התנועות שנרשמו לזכות חשבונות ההכנסה והוגדרו בטבלת הגדרת חשבונות לדוח מעמ -כחשבון חייב במעמ

איזה תשומות יירשמו בסעיף “מע”מ תשומות “
הבדיקה מתבצעת על כרטיסי מעמ תשומות,מעמ ציוד ונכסים, מעמ תשומות 2/3,מעמ תשומות 1/4 ומעמ תשומות 3/4 כפי שמוגדרים בטבלת חשבונות אוטומטיים כאמור – עפי תאריכי התחולה.

מהי מערכת בקרת הסכומים?
בדיקה ראשונה –סורקת את כרטיסי ההכנסות ומחשבת את מע”מ העסקאות לתקופה המבוקשת.
בדיקה שניה –סורקת את כרטיס מע”מ עסקאות ומחשבת מהן ההכנסות לתקופה המבוקשת.
במידה ויש הפרש בבקורת הסכומים המערכת תציג את ההפרש כמודגם-

314-529-3-hefreshmaam(2)

במידה ויש הפרש משמעותי ניתן לבצע את הבדיקות הבאות:
א.תפריט ראשי-הנהלת חשבונות וכספים-דוח מע”מ- ביטול התאמת מע”מ מתאריך עד תאריך- יש להקיש את התקופה המבוקשת מקוד תאום עד קוד תאום – מ1 עד 999

ביטול התאמות מעמ בתוכנת ניהול עסק מנג'ר

ב.תפריט ראשי-הנהלת חשבונות וכספים-דוח מע”מ-התאמת מע”מ עסקאות •
יש לעדכן את התקופה המבוקשת ולהציג את התנועות •
יש להקיש על ” תאם אוטומטי •התנועות שישארו בטבלה יוצרות את ההפרש

שאלות נפוצות-

בעיה-
כרטיסי הכנסות שלא הוגדרו בטבלת-הגדרת חשבונות הכנסה
הפתרון-
הוספת הכרטיסים לטבלת חשבונות ההכנסה (בהגדרות)
הבעיה-
פקודות יומן שגויות-לדוגמא זיכוי כרטיס הוצאות במקום הכנסות
הפתרון-
תיקון הפקודות בהנהלת החשבונות
הבעיה-
זיכוי הכנסה לא מופיע בדוח המעמ
הפתרון –
רישום הפקודה כזכות במינוס בכרטיס הכנסות

 

דו”ח גבייה

דוח הגבייה מציג את רשימת הלקוחות החייבים, לכל לקוח מפורטת פרטי החשבונית עליה הוא חייב והתשלום החלקי בגינה אם היה כזה.

בדוח הגבייה אנחנו בעצם נראה את התנועות ה”לא מתואמות” של הלקוחות, הכוונה היא שכל חשבונית שלא תואמה לה קבלה באופן מלא תופיע בדוח הגבייה.
איך מתבצע התיאום?
התיאום יכול להתבצע בשתי דרכים:

1. תוך כדי הקבלה –

במידה ואפשרות זאת לא פועלת אצלכם, היכנסו להגדרות > פרטי חברה > דגל תיאום = 1.
כאשר מסך התיאום מופיע יש לסמן ב V את החשבוניות אותן הקבלה סוגרת וללחוץ על הכפתור: המשך עם תיאום.

2. במסך התאמת כרטסת –

תפריט ראשי > מכירות ושיוק > התאמת כרטסת > התאמה ידנית מונחית
מעלים את הלקוח – מצד ימין יוצגו כל תנועות החובה – למשל חשבוניות ומצד שמאל יופיעו כל תנועות הזכות למשל קבלות.
בלחיצה כפולה על שורה, היא יורדת למטה
יש להוריד למטה את התנועות המתאימות זאת לזאת וללחוץ למעלה על הכפתור תאם.

בכמידה והתנועות שנבחרו אינן תואמות במלואן ויש הפרש, המערכת תציג שתי אפשרויות:
תאם עם הפרש – במצב זה היתרה תישאר בצד הגדול ותמשיך להופיע בדוח הגבייה
צור פקודת הפרשים – במצב זה תירשם פקודת יומן על סך היתרה לטובת הכרטיס שייבחר והיתרה לא תופיע עוד בדוח הגבייה.

מודולים נוספים שימושיים לניהול הגבייה הם:

מודול מס”ב ספקים , מודול מס”ב לקוחות

דוח גיול חובות על פי תאריך ערך

דוח גיול חובות בתוכנה לניהול גבייה – מנג’ר

דוח זה מציג את החוב על פי הגיל שלו, למשל: החוב = 1000 ש”ח אבל מתוכם, ע”פ פי תנאי התשלום של הלקוח 200 הם חוב עתידי, 500 היו צריכים להיות משולמים לפני חודשיים ועוד 300 לפני 3 חודשים, מצ”ב הסבר לכל שדה בדוח.

  • חוב קודם: יתרת פתיחה –מתייחס לחוב ישן מעל 90 יום
  • 61-90: חובות בין 61-90 יום אחורה
  • 31-60: חובות בין 31 ל60 יום אחורה
  • 0-30: חובות של 30 יום אחורה
  • חוב עתידי: חוב שזמן הפרעון עדיין לא הגיע
  • חובות במסגרת: כמה מתוך החוב בתוך מסגרת האשראי
  • המחאות דחויות: שיקים שהתקבלו ותאריך הפרעון עדיין לא קרה
  • יתרת הכרטיס: סכ”ה
  • אובליגו: סכ”ה תנועות החובה פחות תנועות הזכות שתאריך שלהן קטן מתאריך הדוח {כמות הסחורה שניתנה ללקוח שהתמורה בגינה טרם נפרעה}

תאריך הערך נקבע במעמד קליטת המסמך או התנועה. ניתן לקבוע ללקוח תאריך ערך באופן אוטומטי בשדה תנאי תשלום בתוך כרטיס הלקוח.
הגדרות > כרטיסי הנהלת חשבונות > תנאי תשלום למשל: ש+90.

מחפשים תוכנה לניהול עסק לייעול הגבייה בארגון?

ניהול מלאי קונסיגנציה

מכירת סחורה בקונסיגנציה

כאשר מציבים סחורה בהשאלה בחנות או באתר כלשהוא לצורך מכירה בקונסיגנציה ניתן להיעזר בתהליך הבא:
לשם הדוגמא נניח שאנחנו מוכרים בגדים ומציבים אותם בחנות כלשהיא. הסחורה נשארת בבעלותינו עד למכירתה. והבקרה עליה נעשית ברמת המחסן.
בשלב הראשון – פותחים את החנות כלקוח ופותחים לו מחסן שלו. את המחסן מקשרים ללקוח בשדה מחסן קשורconsignment-inventory-management01

בשלב השני מעבירים את הסחורה למחסן של החנות ע”י שימוש בטופס תעודת ניפוק שבמסך מכירות ושיווק.
יש לקשר את מספר הלקוח לשדה לקוח מקושר ולשלוח את הסחורה ממחסן 1 למחסן החנות בדוגמא זו =5.

consignment-inventory-management02

כאשר מתבצעת מכירה של החנות, יש לבצע חשבונית מס מתוך המחסן של החנות (ניתן להיעזר במהלך המקושר)

consignment-inventory-management03

את חשבונית המס יש להפיק על החנות ומתוך המחסן כמודגם:

consignment-inventory-management04

על מנת לבדוק את מצב חנות ניתן לגשת לשאילתא יתרות במחסנים: הגדרות > מחסנים > יתרות במחסנים

consignment-inventory-management05

כמו כן, ניתן להיעזר בשאילתת תנועות מלאי בחתך של מחסן בכדי לראות את כל ההיסטוריה של המחסן בצורה מפורטת
ראשי > דוחות ושאילתות > ניהול מלאי > שאילתא תנועות.
במידה ורוצים לנתח את היתרות בכל המחסנים ניתן להשתמש בדוח פריטים מחסנים
ראשי > דוחות ושאילתות > ניהול מלאי > שאילתא פריטים מחסנים
כמו כן, מומלץ להכיר את דוח מכירות לפי מחיר קנייה שעוזר לנתח את המכירות ע”פ מחיר העלות שלהן.
ראשי > דוחות ושאילתות > ניהול מלאי > שאילתא פריטים מחסנים
ש: מה עושים במידה והחנות החזירה סחורה ולא מכרה אותה ?
ת: עושים תעודת ניפוק הפוכה, המחסן השולח יהיה החנות והמקבל יהיה אנחנו
כל האמור לעיל מתייחס לגירסת המסמכים 00.

 

 

מכירת סחורה בקונסיגנציה משמעותה מסירת סחורה לחנות קמעונאית ללא חיוב, הסחורה נשארת בבעלות הספק אשר גובה את התשלום חהנות הקמעונאי רק לאחר מכירתה לצרכן.

 

שאלות לגבי חשבון עסקה

תוכנת מנג’ר היא תוכנה להפקת חשבוניות

חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה

חשבון עסקה / חשבונית עסקה הוא מסמך המחייב את הלקוח בדומה לחשבונית מס אך במקום לזכות הכנסות ומעמ הוא מזכה הכנסות מעבר. המשמעות של העניין היא שהעסקה עדיין לא מדווחת לרשויות אלא ממתינה לאישור הלקוח.

השימוש במסמך מסוג חשבונית עסקה בד”כ כפוף לאישור מנה”ח או רואה החשבון. כאשר העסקה מאושרת נהוג להפיק חשבונית מס לסגירת עסקה או חשבונית מס/קבלה לסגירת עסקה. במעמד סגירת העסקה הפקודה שנוצרת מחייבת את כרטיס הכנסות מעבר ומזכה את כרטיס הכנסות רגילות. בכרטיס הלקוח נוצרת שורה: ” לידיעה בלבד”.

דוגמא לשימוש בחשבון עסקה:

עסק המוכר בשלבים – למשל קבלן.

בוצעה עסקה ע”ס 500,000 ₪ ומופק חשבון עסקה – כך שהלקוח חייב כסף. בכל שלב של תשלום מופקת חשבונית מס קבלה לסגירת עסקה והסכום קטן עד לסגירת כל העסקה.

שיטת מזומן או חשבונית על פי פירעון

הפקת חשבונית על פי פרעון

חשבונית על פי פירעון הוא מנגנון המיועד למצב שבו מפיקים חשבונית במעמד פירעון התקבול שבגינה.
לדוגמה: גן ילדים הגובה  12 שיקים מראש לכל ילד אבל את החשבונית מפיק חודש בחודשו לכל הילדים.

מתאים מאד גם לניהול שכירויות.

הטכניקה היא כזאת:

רישום קבלות לכל התקבולים תוך סימון V בשדה העבר לחשבונית ע”פ פירעון שדה זה ממוקם מתחת לשדה הכתובת.
על מנת להפיק את החשבוניות באופן אוטומטי יש להיכנס להודעות חיוב ומסמכי הנה”ח > חשבונית ע”פ פירעון
המערכת מבקשת את טווח תאריכי הפרעון להם יש להפיק חשבונית.
המערכת סורקת את כל הקבלות שתאריך הפרעון של התקבולים שבהן תואמות את הטווח שהוקש ומייצרת חשבוניות מס באופן אוטומטי.
פרטי החשבונית נשאבים מהשדה פרטים בקבלה.
למשל – ניתן לרשום בפרטי התנועה בקבלה – דמי שמירה 08.2012 ואז בחשבונית האוטומטית זה מה שיופיע.
במידה והופקה כבר קבלה ואנחנו רוצים לסמן אותה לחשבונית לפי פירעון – ניתן להיכנס לניהול קופה קבלות והפקדות > עדכון פרטי חשבונית ע”פ פירעון בקבלה.
לבעלי מודול שיווק ניתן להוסיף את המנגנון הזה בלבד.

לפרטים ניתן ליצור קשר

לקוח משלם ולקוח מקבל

כאשר אנחנו מפיקים תעודת משלוח ללקוח אחד אך המשלם הוא לקוח אחר יש להשתמש במנגנון לקוח משלם, רצוף בזאת ההסבר.

מנגנון לקוח משלם

כאשר המשלוח הוא לסניף והחיוב הוא למרכז הרשת יש צורך בשימוש במנגנון “לקוח משלם”.

הטכניקה היא פשוטה:

  1. הגדרת המנגנון כפי שיפורט בהמשך
  2. הפקת תעודת משלוח לסניפים
  3. הפקת חשבונית תקופתיתלמרכז הרשת
  4. במידת הצורך, ניתן לרכוש ממשק ייצוא לרשת שיווק, מכונה גם מערכת התאמת ספקים ממוחשבת, ע”פ רוב, לרשתות הגדולות תקן אחיד לגבי קבלת המסמכים מהספקים שלהם: חשבונית תקופתית מרוכזת וקובץ אסקי המכיל את פירוט כל תעודות המשלוח ומספרי הבול. ממשק זה יוצר קובץ אסקי סטנדרטי המכיל פירוט של כל תעודת המשלוח.

הגדרת מנגנון לקוח משלם

פתיחת כרטיס לכל סניף בנפרד כולל לסניף הראשי, חובה על כל רשת לתפוס כרטיסים עוקבים באינדקס החשבונות ובכלל כדאי שכל הרשתות יהיו ברצף באינדקס.
בכרטיס של מרכז הרשת אין צורך לסמן דבר למעט התייחסות האם ליצור ללקוח חשבונית נפרדת עבור כל סניף או במידה שלא יסומן V תצא חשבונית אחת אשר תכיל את כל תעודת המשלוח של כל הסניפים יחד.
בכרטיס של הסניף יש צורך לרשום בשדה הגדרת לקוח משלם (בשני הריבועים מצד שמאל) בשמאלי עליון – רושמים את מספר הכרטיס של מרכז הרשת בשדה שתחתיו יופיע שם הכרטיס.
מק”טים חלופיים, במידת הצורך, ניתן להשתמש במנגנון המקטים החלופיים ואז בחשבונית התקופתית יופיע המקטים החלופיים.

הפקת תעודת משלוח

תעודת המשלוח תופק לסניף. אם אחרי האספקה יש צורך להזין מספר בול, בשדה אסמכתא 2 בתיקון תעודת משלוח ( מסמכי מכירות ושיווק > פעולות נוספות )

הפקת חשבונית תקופתית

טרם הפקת החשבונית התקופתית, מפיקים דוח ריכוז תעודות משלוח לביקורת.
לבעלי הממשק – ניתן במסגרת הממשק לבצע את הבקשה בטרם הפקת החן.
אחרי שלב הבקרה, מפיקים חשבונית תקופתית.
חשוב לזכור – אם מעוניינים בהפקת חשבונית נפרדת עבור מרכז הרשת לכל סניף יש לסמן V בכרטיס הנה”ח של מרכז הרשת בשדה הרלבנטי, במידה ולא סומן שם V תצא חשבונית אחת עבור מרכז הרשת לכלל הסניפים

מה זה הזדמנויות מכירה?

ניהול הזדמנויות מכירה בתוכנת ניהול עסק מנג’ר

הזדמנויות מכירה / ליד / פניות של לקוחות פוטנציאליים

מודול הזדמנויות מכירה מאפשר לתעד כל הזדמנות מכירה “ליד” כולל כל פרטי המתעניין וסיווג לסוג העסקה הפוטנציאלית. המסך כוללת גם אפשרות לתזכורות כך ניתן להיות בקשר בדיוק בזמן ולהגדיל את סיכוי המכירה.

בתפריט ראשי > מכירות ושיווק > ניהול הזדמניות מכירה
במעמד פתיחת הזדמנות המכירה ניתן לתעד את כל הפרטים של העסקה הפוטנצייאלית ושל המתעניין כולל אפשרות להצמדת קבצים קשורים ותזכורת למתי יש להיות איתו בקשר בפעם הבאה.
צילום מסך בתוכנת מנג'ר לניהול עסק - תוכנה לניהול הזדמנויות מכירה - ניהול תהליכי מכירות CRM
לצורך ניהול הזדמניות המכירה ומיקסום האפשרות לסגור את העסקה יש שאילתא הזדמניות מכירה
במסך של הזדמנות המכירה יש מתחת לטבלה כפתור שאילתות ובד”כ מומלץ לעבוד עם שאילתא הזדמניות מכירה ע”פ נושא ותאריך ערך.
צילום מסך בתוכנת מנג'ר לניהול עסק - תוכנה לניהול הזדמנויות מכירה - ניהול תהליכי מכירות CRM רשימת הזדמנויות
בשאילתא זאת ניתן לבצע מיונים וסינונים למשל – סינון לכל ההזדמניות שצריך להיות איתם בקשר שבוע הבא, ממוין לפי סכום העסקה.

ביטול של קבלה \ שיק שחזר \ הוצאה מהקופה

הסבר על המשמעות של הפקת קבלה בתוכנת ניהול עסק מנג’ר ומתן פתרון של הפעולות לביצוע בתוכנה.

הפקת קבלה

מזכה את הלקוח מחייבת את הקופה

במקרה של העברה בנקאית היא מחייבת ישר את הבנק.

בנוסף לכרטיס הקופה בהנה”ח, יש קובץ הפקדות שניתן לרוקן ע”י הפקדה לבנק או הוצאה מהקופה (ניהול קופה קבלות והפקדות)

 

ביטול קבלה

אם התשלום עדיין בקופה, כלומר, טרם הופקד:

ניהול קופה> הוצאה מהקופה > אל הלקוח > מסמנים את התשלום ומאשרים

אם התשלום כבר הופקד לבנק:

יש לבצע קודם קבלה לבנק ( במספר לקוח לרשום את מספר הכרטיס של הבנק) ואח”כ להוציא ללקוח כמפורט בשלב הקודם.

לחילופין, ניתן להפיק הודעת חיוב ללקוח (ניהול קופה קבלות והפקדות > הודעת חיוב) מסמך זה יחייב שוב את הלקוח, ובחשבון לזיכוי ניתן להזין את חשבון הבנק.

כנ”ל במקרה של העברה בנקאית.

 

הסבר זה יכול לעזור במקרים הבאים:

הפקדתי צ’ק של לקוח והוא חזר ואני רוצה להחזיר לו את הצ’ק ובמקומו להוציא קבלה חדשה על מזומן או העברה בנקאית

הוצאתי קבלה לא נכונה, כי טעיתי בנתונים כמו סכום, צ’ק של לקוח שלי חזר