מעבר שנה MANAGER

מעבר שנה בתוכנת ניהול עסק Manager – דברים שחייבים לדעת

לרגל שנת המס החדשה אנו מציעים ללקוחותינו שבשירות, תוכנית מעבר שנה אשר תעזור להם לפתוח את שנת הכספים 2012 ולהעביר אליה את הנתונים הדרושים משנת המס 2011.
הרשו לנו לנצל הזדמנות זו ולאחל לכם שנת עסקים פורייה!

 

למי מיועדת מעבר השנה?

תוכנית מעבר שנה מיועדת ללקוחות אשר הנה"ח מתבצעת בתוך העסק ולא אצל מנה"ח/רו"ח חיצוני.

 

מעבר שנה מתבצע בשני שלבים:

  • הקמת החברה – בשלב זה תוקם חברה חדשה לשנת 2012 על פי ההגדרות של החברה בשנת 2011 אשר אליה יועברו החשבונות, הפריטים והקופות.
    אין צורך להקים את החברה ב Manager, מעבר שנה תבצע גם פעולה זו עבורכם.
    שלב זה יש לבצע מוקדם ככל האפשר ע"מ להיות מוכנים בזמן לתחילת השנה.
    שימו לב – סביב מעבר השנה צפוי עומס על מרכז השירות – התכוננו מבעוד מועד.
  •  העברת הנתונים – בשלב זה נתחיל להעביר נתונים משנת 2011 לשנת 2012:

רשימת החשבונות, רשימת הפריטים, תנועות הנה"ח, תנועות מלאי,  תוכן הקופות, העברת הגדרות החברה (כולל מחירונים), מסמכים פתוחים ועוד..

חשוב ביותר!!!
ניתן להתחיל ולפעול בחברה החדשה, להפיק מסמכים ולרשום פעולות מבלי להפעיל את שלב ב'.
שלב זה יש לבצע על פי הצורך ובזמן הנוח ביותר לכם –  לאו דווקא ביום העבודה הראשון.

מומלץ להתחיל ולפעול בחברה החדשה ורק לאחר מכן להעביר נתונים ע"פ הצורך.

המערכת תמזג את הנתונים באופן אוטומטי.

 

איך מבצעים מעבר שנה?

    • מפסיקים עבודה על המערכת בכל תחנות העבודה.
    • עוברים לחברה של 2011 אותה מעוניינים להעביר לשנת 2012
    • מפעילים את תוכנית מעבר שנה באמצעות: סרגל עילי > כלים > מעבר שנה.
    • פועלים ע"פ ההסבר בכל מסך .

 

טיפים למעבר שנה – מומלץ!

  • לא לחכות! לבצע עדכון מהדורה, לבצע את שלב א' ולוודא כי שלב ב' פעיל וברור בהקדם.
  • לקבל מרו"ח הנחיות ברורות מה להעביר ומתי.
  • טרם העברת הקופות, יש לבצע את כל ההפקדות לשנת 2011.
  • ספרור הפנקסים ייקבע באופן אוטומטי ל – 1, בשלב ב' ניתן לבקש מהמערכת שתמשיך ספרור משנת 2011 וזאת בתנאי שלא הופקו בשנת 2012 מסמכי מקור כלשהם.
  • למעוניינים להעביר רק חלק מהפריטים או החשבונות –
    יש לבצע את ההעברה בשלב ב' בלבד.
  • אחרי ביצוע שלב א' במעבר השנה משתמשים שנכנסו אוטומטית לשנת 2011 ייכנסו אוטומטית לשנת 2012, על מנת לעבור חברה יש להיות בתפריט הראשי, להקיש ctrl+F1 ולבחור את החברה המבוקשת.
  • שימו לב, סביב מעבר השנה צפוי עומס על מרכז השירות – התכוננו מבעוד מועד ותיהנו משירות זמין ומהיר.

שלכם תמיד,
צוות קריאטיב סופטוור בע"מ